迪莫斯因與孿生妹妹有不倫之戀而淪為頭上長角、背負(fù)黑色羽翼的惡魔，妹妹則在地獄中逐漸腐化溶蝕，唯有找到一個與之同樣相貌的女孩，讓妹妹的靈魂進(jìn)入她的身體才能獲得重生。迪莫斯選中了美奈子做美美的替身，然而他卻漸漸被美奈子所吸引。迪莫斯讓美奈子見識到了人類的丑陋和愚蠢，他本人對此鄙視之極，但是他自己不覺中也也陷入了這個漩渦之中……
